受下游细致划分领域市场需求量开始上涨2024年的打捆机市场将迎来复苏

  秸秆打捆机是秸秆资源综合利用的重要设备，基本功能是将收获后的秸秆进行捡拾、粉碎并压缩成捆，便于储存和运输。

  打捆机起源于1853年美国，最初由埃默里发明了牧草打捆机，1870年戴德里克改进了设计，发明了固定式方草捆打捆机。20世纪30至40年代，第一台可在田间操作的捡拾打捆机问世，随后在全世界内得到普遍应用。

  中国于20世纪50年代末开始研究打捆机，60年代引入小型方捆捡拾压捆机，70年代中期实现批量生产。尽管中国打捆机的技术水平逐渐提升，但与国际领先水平仍有差距。

  进入21世纪后，打捆机在中国主要使用在于畜牧业，市场集中在内蒙古和新疆等畜牧业发达地区。随着农业供给侧改革及“粮改饲”等政策的推进，畜牧产业加快速度进行发展，带动了对打捆机的需求。自2016年起，市场增量首次超过万台，2018年达到顶峰，增量突破3.3万台。2020年起市场保持稳定增长，但2023年因多重因素销量减少，市场进入调整期。

  随着产业成熟，国产品牌在打捆机研发制造方面取得显著进展，逐渐占据主导地位，而部分外国品牌因性价比不高，销量锐减甚至退出市场。

  国内打捆机产品制造遵循了跟随加创新的研制路径，且逐步形成产业集群体系，形成了以内蒙古、吉林、新疆、河北、山东、河南等地为代表的生产产业集群。但是，从制造段位来看，全球顶尖打捆机产品仍集中在美、德等欧美国家，多年来一直占据高端商品市场，在大型高密度打捆机、大型圆捆机等领域占据绝对优势。

  目前，国内大型草场、牧场及热电厂所需的高密度大型打捆机仍主要依赖进口，整机和配件价格昂贵。国产品牌虽然在低密度中小型打捆机上具备价格上的优势，但面临产品同质化、可靠性不足及故障率高的问题。尽管高端产品实现了试制突破，量产和推广仍处于初期阶段。

  此外，大型打捆机的核心部件——“D型”打结器同样依赖进口。该打结器负责自动打结，因其频繁动作和高磨损，国产打结器在耐磨性和结构配合上存在明显不足，导致这一核心部件长期被国外品牌垄断。

  国外打捆机技术经过多年发展，在结构和技术上已较为成熟，正向大型化、智能化及机电液一体化方向发展，依托先进的制造业水平，生产出性能更优的产品。同时，随着“互联网+”和无人驾驶技术的兴起，这些先进的技术逐渐应用于打捆机械。

  国内科研院所和行业规模企业也开始加大打捆机械的研发力度，为其发展带来了机遇。在国家推行土地集约化经营及秸秆资源开发的背景下，国内打捆机械正朝大型化和高效化方向发展。随着制造业智能化水平的提高，对操作简化和实时监测的需求增加，打捆机械的智能化水平也在不断提升。

  当前我国打捆机行业正处于持续发展阶段，受益于国家政策支持、新质生产力发展要求，打捆机行业持续有力的发展将成为必然趋势。除农机全行业推动因素外，打捆机细分行业主要受以下驱动因素影响：

  秸秆资源是重要的可再生资源，富含热能及多种营养成分，在造纸、农业、能源和板材制造等领域具有广泛的应用价值。随着现代农业的推广，农作物种植培养面积持续不断的增加，秸秆数量也在稳步上升。为减少秸秆焚烧造成的环境污染，中国实施了“禁烧令”，加强秸秆利用的补贴政策，并鼓励秸秆发电。

  国家从以下三方面推动农作物秸秆综合利用：一是通过政策引导农民积极利用秸秆，避免焚烧；二是开展秸秆还田和发展秸秆基料化及能源化利用；三是建设秸秆收储站点，提高综合利用率。

  2023年全国各种作物秸秆产量约为8.65亿吨，可收集资源量约为7.31亿吨，秸秆可收集资源量占每年秸秆产生量的84%左右，也就是说每年有近7亿吨的秸秆可当作原料进行大规模工业生产，如果将秸秆转化成高值化产品，有望替代玉米作为合成生物学的原料的主要来源。

  秸秆综合利用方式包括饲料化、肥料化、燃料化、基料化、原料化等，在诸多领域均具有十分重要的作用，秸秆产业在国家政策推动下迅速升温，这就催生了秸秆打捆、运输加工的需求。

  与此同时，在作物收获后进行秸秆处理，其危害程度较高，且有必要进行秸秆腐化及生物反应处理等方面的处理，所以秸秆离田是最佳的选择。随着国内产品应用场景范围的扩大，打捆机由原来的单一草场打捆扩展到了各种秸秆打捆，如水稻秸秆、玉米秸秆、麦秆，大量的蔬菜秆、棉秆、向日葵、芦苇、麦秆等资源，衍生出了多种作业需求，打捆机也慢慢的变成为牧草收获、稻草资源化的重要方法之一。

  伴随着国内农业结构调整，人们传统意识里“粮食”的范畴愈加广泛，肉禽蛋奶与传统谷物相互补充的能量供给结构正在不断调整优化，畜牧养殖业正在成为新的发展力量。

  2023年，全国肉牛出栏达到5,023万头，比上年增加184万头，增长3.8%，为自2017年以来的最高出栏量，并首次突破5000万头。同时，全国牛存栏10,509万头，比上年末增加293万头，增长2.9%，创下自2019年以来的最高存栏量。牛羊的大规模养殖导致我国牧草供给不足，2023年草产品进口总量达108.77万吨。

  因此，小麦、玉米等秸秆的饲料化利用成为畜牧业可持续发展的基础，催生了对农作物秸秆的打捆和运输需求，专用饲料打捆机也随之出现。

  农机购置补贴是党中央、国务院出台的一项重要强农惠农政策，是《农业机械化促进法》明确规定的重要扶持措施，补贴政策拉动农业机械销售、提升购置积极性、引导行业供需。2004年政策出台以来，支持强度逐渐加大，范围逐步扩大，政策效果持续显现。

  2024年6月，农业农村部印发实施《2024-2026年农机购置与应用补贴实施意见》，支持农民和农业生产经营组织购置使用先进适用的农业机械，引领农机研、产、推、用全链协同，加快发展新质生产力。2024年我国农机补贴预算创历史上最新的记录，2004到2024年，中央农机补贴预算资金从0.8亿元提升至246亿元。

  从打捆机市场的周期性变化及内部结构分析可见，市场在2013至2018年经历了连续六年的快速地增长后，已进入增速趋缓的调整期，主要体现为以下几点：

  （2）需求动力减弱：市场经历了爆发式增长后，大圆捆市场趋于饱和，进入存量时代。

  （4）竞争加剧：打捆机保有量增加导致作业竞争非常激烈，投资收益边际递减，抑制了潜在投资者。

  （5）市场周期变化：2010至2022年市场经历低谷、迅速增加及波动期。2013年成为拐点，之后连续六年迅速增加，2019至2022年进入波动期，2023年正处于下滑周期。

  （1）劳动力市场变化：随着农民工再次涌向城市寻找工作，农村地区的劳动力供应减少，这促进了对农业机械化的需求，包括使用打捆机来替代人工劳动。

  （2）环保政策：国家持续推行绿色发展的策略，其中禁止燃烧农作物残留物如秸秆，促进了对打捆机等设备的需求，以便对这些材料来回收利用。

  （3）畜牧业支持政策：政府继续支持畜牧业的发展，这涉及到扩大草料生产规模，并增加对将粮食作物转为饲料作物的支持，这些都是打捆机市场发展的有利条件。

  （4）养殖业周期性复苏：经历了2022年下半年开始的低迷后，预计养殖业将在2024年至2025年期间恢复，这将增加对饲草的需求，并进一步刺激打捆机市场的增长。

  打捆机市场正加速向大型化发展，竞争格局愈加激烈。根据中国农业机械流通协会数据，传统打捆机生产企业从2020年的90家增至2022年的124家，累计销售传统捡拾方捆和大圆捆打捆机达1.93万台，同比增长31.29%，市场占比高达55.94%。

  尽管国内如内蒙古华德、中联重机、雷沃重工等品牌占据了大部分市场，但在大型高端产品领域，仍以克拉斯、凯斯、约翰迪尔等国外品牌为主，这一些品牌的打捆机多为150马力以上，具备更高的自动化和智能化水平，售价在100万-300万元之间。国内市场之间的竞争加剧，市场占有率逐渐稀释。

  小圆捆打捆机市场在2022年继续大幅萎缩，受大圆捆、方捆打捆机及饲料打捆机等多重竞争影响。根据农业补贴多个方面数据显示，2022年累计销售小圆捆打捆机0.67万台，同比下降40.18%，市场占比降至19.42%，较2021年下滑14.01%。

  小圆捆打捆机曾在市场导入期辉煌，2018年因补贴政策的影响，其销量同比飘升232.20%。然而，自2019年国家整顿补贴套取现象后，市场开始大幅度地下跌，2021年以来未再增长。（3）饲料打捆机

  饲料打捆机是国内独创的新型打捆机，大多数都用在畜牧业牛羊饲料。自2017年销量不足千台到2022年达到8000余台，市场规模增长了6倍，占比从不足8%增至24.78%。生产公司数也从2017年的10余家增至2022年的30余家，显示出其在打捆机市场中的重要性。该行业市场集中度较高，主要由四平顺邦和吉林天朗两大品牌主导，2022年这两家的市场销量和销售额占比分别达到83.45%和85.01%。由于饲料打捆机为中国独创，外国厂商参与竞争的机会较少。

  行业内主要企业包括沃得沃得农业机械、星光农机、花溪科技、凯斯纽荷兰工业、蒙拓农机科技、内蒙古华德牧草机械有限责任公司等，详细情况如下：

  《2024-2030年打捆机行业细分市场分析及投资前景预测报告》涵盖行业全球及中国发展概况、供需数据、市场规模，产业政策/规划、有关技术、竞争格局、上游原料情况、下游主要使用在市场需求规模及前景、区域结构、市场集中度、重点企业/玩家，企业占有率、行业特征、驱动因素、未来市场发展的潜力预测，投资策略、主要壁垒构成、相关风险等内容。同时北京普华有策信息咨询有限公司还提供市场专项调研项目、产业研究报告、产业链咨询、项目可行性研究报告、专精特新小巨人认证、市场占有率报告、十五五规划、项目后评价报告、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、国家级制造业单项冠军企业认证、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。（PHPOLICY:MJ）

  第十二章PHPOLICY对2024-2030年中国打捆机行业发展预测分析

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